1. 오나라 (드라마 ‘대장금’ 주제가)
2. 순풍산부인과 (시트콤 ‘순풍산부인과’ 주제가)
3. 사랑하면 할수록 (영화 ‘클래식’ 삽입곡)
4. 보고싶다 (드라마 ‘천국의 계단’ 삽입곡)
5. A Whole New World (에니메이션 ‘알라딘’ 주제가)
6. Under the Sea (에니메이션 ‘인어공주’ 삽입곡)
7. When You Believe (에니메이션 ‘이집트 왕자’ 주제가)
8. May It Be (영화 ‘반지의 제왕’ 주제가)
9. Moon River (영화 ‘티파니에서 아침을’ 삽입곡)
10. I Will Follow Him (영화 ‘시스터 액트’ 중에서)
11. Once Upon a Dream (뮤지컬 ‘지킬 앤 하이드’ 중에서)
12. Summer Night (뮤지컬 ‘그리스’ 중에서)
13. 개구리와 올챙이 (동요 개구리와 올챙이를 드라마틱하고 재미있게 편곡)
14. 구아바 송 (음료 CF에서 나왔던 간단한 노래를 매우 드라마틱하게 편곡)
15. 고향의 봄 (‘고향의 봄’을 파퓰러하고 경쾌하게 편곡)
16. 봄이 오면 (‘봄이 오면’을 재즈 스타일로 편곡)
17. 어머나 (트로트 ‘어머나’를 아카펠라로 편곡)
18. 흘러간 노래 메들리 (‘사랑은 아무나 하나’, ‘네박자’, ‘잡초’를 메들리로 엮어 편곡)
19. 어머니의 마음 (가정의 달에 앙코르곡으로 쓸 수 있도록 구성, 편곡)